Logo Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
На главную страницу
Новости
Информация о журнале
О главном редакторе
Подписка
Контакты
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ English
Тематика журнала
Текущий номер
Анонс
Список номеров
Найти
Редакционный совет
Редакционная коллегия
Представи- тельства журнала
Правила направления, рецензирования и опубликования
Научные дискуссии
Семинары, конференции
 
 
 
 
Проблемы современной экономики, N 1 (21), 2007
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сафиуллин А. Р.
старший преподаватель кафедры экономики производства Казанского государственного финансово-экономического института,
кандидат экономических наук


Кластерный анализ промышленности в системе стратегического планирования территориального развития Казани

В современных условиях эффективное стратегическое планирование на уровне государства является одним из важнейших факторов социально-экономического развития регионов, способствующим сохранению их конкурентных преимуществ. Существенные изменения в рыночной ситуации, инвестиционная активность, политические и социальные процессы вызывают необходимость совершенствования подходов к анализу производственного потенциала региона. Особое значение сегодня приобретают подходы, которые позволяют обеспечить целенаправленные управленческие воздействия (и их количественную оценку), повышающие конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность промышленных территорий. Весьма перспективным в решении этой проблемы с прикладной точки зрения можно считать кластерный подход, преимуществом которого является возможность систематизации объектов промышленности не только по финансово-экономическим и социальным критериям, но с учетом эффективности развития территории. В процессе его использования при исследовании промышленных предприятий г. Казани были получены следующие результаты.
Анализ эффективности использования территории на основе комплексной значимости предприятий города включает несколько этапов:
1) сравнительный анализ планировочной ситуации города, дифференцированный по отраслям экономики;
2) оценку объема производственных территорий города и динамики изменения, состава по отраслям промышленности;
3) формирование исходных данных по отраслям и предприятиям промышленности г. Казани;
4) анализ показателей эффективности использования территорий.
5) корреляционный анализ показателей эффективности использования территорий;
6) построение кластеров и группировку по ним промышленных предприятий.
По результатам анализа экономического положения и основных тенденций развития отраслей промышленности Казани была сформирована выборка  96 промышленных предприятий, общая доля которых в объеме промышленной продукции превышает 70%.
Наряду с основными показателями эффективности использования территорий (объем промышленной продукции, численность кадров, текущий налог на прибыль) для анализа были предложены три дополнительных: выручка от продаж, чистая прибыль, затраты на оплату труда.
В результате основная доля предприятий (более 80%) пришлась на пять отраслей - химию, машиностроение, ВПК, легкую и пищевую промышленность. В выборочной совокупности предприятия распределились следующим образом: химия и нефтехимия - 19,1%; машиностроение и металлообработка - 10,1%; ВПК - 11,2%; легкая промышленность - 15,7%; пищевая промышленность - 25,8%; ПСМ - 4,65%; прочие - 13,5%.
По территориальному размещению предприятий в выборочной совокупности была отмечена высокая дифференциация по административным районам: химия и нефтехимия - Московский и Приволжский районы; машиностроение и металлообработка - Приволжский, Советский и Кировский районы; ВПК - Авиастроительный, Кировский, Приволжский и Советский районы; легкая промышленность - Вахитовский, Кировский и Приволжский районы; пищевая промышленность - Вахитовский и Приволжский районы.
Таким образом, выборочная совокупность позволила отразить основные тенденции распределения промышленных предприятий и социально-экономические показатели развития отраслей промышленности, что служило дополнительным обоснованием точности результатов последующего анализа.
Исследование промышленных предприятий Казани позволило получить следующие результаты.
Промышленность Казани занимает существенные позиции в экономике Республики Татарстан и Российской Федерации. Доля города в объеме промышленного производства России составляет почти 1%. Однако динамика показателя свидетельствует, что отрасль постепенно теряет свои преимущества по сравнению со сферой услуг. Объем промышленного производства в январе-декабре 2003 г. составил 106,2% к соответствующему периоду прошлого года. В торговле и общественном питании рост за аналогичный период составил более чем 122% и 113% соответственно. Грузооборот автотранспорта вырос почти на 10%. За последние несколько лет доля торговли и общественного питания, транспорта и связи в структуре ВТП выросла почти на 15%.
Оценка объемов промышленных территорий, занимаемых предприятиями города, показала, что наибольшую концентрацию промышленных площадей имеют Авиастроительный (31,67% промышленных территорий), Кировский (24,86%) и Московский (22,08%) районы.
При сравнении среднеотраслевых показателей максимальный объем промышленных территорий заняли предприятия ВПК (58,41%), а также химии и нефтехимии (28,19%). Доли остальных отраслей в общеотраслевом объеме промышленных территорий находятся в интервале от 1,18% (ПСМ) до 3,97% (машиностроение и металлообработка). В свою очередь в составе каждой отрасли промышленности было выделено несколько крупных экономических субъектов (рис.1).
Рис. 1 Отраслевая структура промышленных территорий Казани
(на 1.01.2005 г.)
Как показал анализ, заметное место в промышленном комплексе города занимают высокотехнологичные, наукоемкие производства. Наибольшее значение для развития городской экономики имеют следующие предприятия: ОАО `Казаньоргсинтез`, ОАО `Казанский завод СК`, ОАО `Кварт` (нефтехимия), ОАО `Казанский вертолетный завод`, ОАО `Казанское моторостроительное производственное объединение`, ФГУП `КАПО им. Горбунова` (авиастроение), ОАО `Казанькомпрессормаш` (машиностроение), ОАО `Красный Восток` (пищевая), ОАО `Нэфис` (бытовая химия), ОАО `КМИЗ` (медицинское оборудование), ОАО `Мелита`, ОАО `Спартак` (легкая).
Оценка особенностей территориального размещения промышленных производств Казани позволила выделить семь промышленных зон, в которых сконцентрированы порядка 100 крупных и более 70 тыс. средних и мелких предприятий: Северо-Восточную, Северо-Западную, Западную, Южную, Восточную и промышленные зоны поселков Юдино и Дербышки. Наибольшими промышленными территориями обладают три из них: Северо-Восточная (31,67% промышленных территорий крупнейших предприятий города), Западная (24,86%) и Северо-Западная (22,08%).
В результате проведения отраслевой дифференциации зон было установлено, что максимальное количество отраслей промышленности располагаются в Южной промышленной зоне, занимающей значительную часть исторического центра города. В целом по три отрасли промышленности охватывали Западная, Восточная и Северо-Восточная промышленные зоны. Минимальная концентрация отраслей (преимущественно предприятия промышленности строительных материалов) наблюдалась в Юдинской промышленной зоне.
В процессе исследования территориального размещения промышленных отраслей и предприятий была отмечена некоторая разбросанность по промышленным зонам предприятий химии и нефтехимии, машиностроения и ВПК, а также отрасли строительных материалов. Однако в целом наблюдается отраслевая концентрация предприятий по указанным зонам. Так, предприятия химической и нефтехимической промышленности в основном расположены в Южной и Северо-западной зонах; предприятия машиностроения и металлообработки - в Южной и Восточной; ВПК - в Северо-восточной, Западной и Южной; легкой промышленности - в Западной и Южной; пищевой - в Южной и Восточной; промышленности строительных материалов -в Северо-восточной, Восточной и Юдинской промышленных зонах.
Среди отраслей промышленности высокими показателями эффективности использования территорий характеризуются пищевая промышленность и машиностроение (см. табл.1). Причем в первом случае отрасль доминирует почти по всем рассматриваемым показателям. Среди предприятий промышленности заметно превышают среднеотраслевые показатели по большинству позиций ОАО `Нэфис-Косметикс`, ООО `Гамма-синтез` (химия и нефтехимия); АО `КМИЗ` (машиностроение и металлообработка); ОАО Казанский завод `Электроприбор` (ВПК); АО `Адонис`, ОАО `Фирма `Ильдан` (легкая промышленность); AO `Булочно-кондитерский комбинат`, АО `Хлебобараночный комбинат`, АО `Хлебозавод N 3`, АО `Хлебозавод N 4`, АО `Хлебозавод N 7`, ОАО `Красный Восток - Солодовпиво`, ОАО `Татарстан СОТЭ` (холдинг), ОАО `Татспиртпром` (холдинг, пищевая промышленность); ОАО `ICL-КПО ВС` (связь).
Таблица 1 Эффективность использования производственных территорий
Среди отраслей промышленности высокими показателями эффективности использования территорий характеризуются пищевая промышленность и машиностроение (см. табл.1). Причем в первом случае позиции отрасли превышают почти по всем рассматриваемым показателям. Среди предприятий промышленности заметно превышают среднеотраслевые показатели по большинству позиций ОАО `Нэфис-Косметикс`, ООО `Гамма-синтез` (химия и нефтехимия); АО `КМИЗ` (машиностроение и металлообработка); ОАО Казанский завод `Электроприбор` (ВПК); АО `Адонис`, ОАО `Фирма `Ильдан` (легкая промышленность); AO `Булочно-кондитерский комбинат`, АО `Хлебобараночный комбинат`, АО `Хлебозавод N 3`, АО `Хлебозавод N 4`, АО `Хлебозавод N 7`,ОАО `Красный Восток - Солодовпиво`, ОАО `Татарстан СОТЭ` (холдинг), ОАО `Татспиртпром` (холдинг) (пищевая промышленность); ОАО `ICL-КПО ВС` (связь).
Стратегическое позиционирование отраслей промышленности города, проведенное с использованием инструментов портфельного анализа (модели BCG) по двум критериям [относительная доля отрасли в общем объеме промышленной продукции и темп ее роста (индекс промышленного производства)] позволило ранжировать отрасли по степени привлекательности для новых инвестиций (рис.2). В наиболее инвестиционно привлекательный сегмент (высокие или среднеотраслевые темпы роста и значительная доля в объеме промышленной продукции) попали три отрасли  машиностроение (относительная доля 30,9%), химия и нефтехимия (25,2%), а также пищевая промышленность (22,5%). Минимальной долей обладали легкая (2,8%), лесная и деревообрабатывающая промышленность (1,1%).
Рис. 2. Стратегическое позиционирование отраслей промышленности Казани по показателям: относительная доля в общем объеме промышленной продукции - темп роста (индекс промышленного производства), % ( на начало 2005 г.).
Расчет параметров кластеров и последующее распределение предприятий по промышленным кластерам осуществлялось исходя из соответствующих значений показателей эффективности использования промышленных территорий каждым предприятием. В результате анализа были получены 5 промышленных кластеров. Два промышленных кластера по каждому варианту объединили предприятия с минимальными (кластер 1) и максимальными (кластер 2) значениями показателей эффективности.
В остальные кластеры попали предприятия, значения показателей которых вошли в разные интервалы. Соответственно, социально-экономическая привлекательность предприятий с учетом эффективного использования территорий повышается с переходом от кластера 2 к кластеру 4. Критериями управленческих решений по территориальному развитию промышленных производств в этих случаях могут выступать регрессионные модели, в которых каждому показателю присваивается весовое значение, характеризующее уровень его приоритета с позиции долгосрочных программ развития.
Расчеты были проведены отдельно по двум вариантам.
Первый вариант включал только три показателя:
- объем продукции в год на 1 кв. м.;
- среднесписочная численность кадров на 1 кв. м.;
- текущий налог на прибыль на 1 кв. м.
Второй вариант включал шесть показателей. Дополнительно в расчеты включены следующие показатели:
- выручка в год на 1 кв. м.;
- чистая прибыль в год на 1 кв. м.;
- затраты на оплату труда в год на 1 кв.м.
По обоим вариантам в кластер с наиболее высокими показателями эффективности вошли компании преимущественно пищевой отрасли промышленности, которые характеризуются малыми размерами занимаемых территорий. Данный кластер включал также две холдинговые компании, финансовые результаты которых консолидированы по нескольким структурным подразделениям. В качестве положительного фактора были отмечены достаточно высокие абсолютные показатели рассматриваемых компаний в межотраслевом разрезе, что позволило считать стратегические перспективы развития отрасли приоритетным направлением промышленной политики Казани и Республики Татарстан.
К предприятиям с низкой эффективностью использования территорий (кластер 1) были отнесены компании всех рассмотренных отраслей промышленности. По каждому варианту наиболее широко в нем были представлены предприятия химии и нефтехимии (4 компании), которые по результатам отраслевого анализа также не показали высоких результатов. Из остальных отраслей промышленности в первый кластер вошли по две компании (по второму варианту - за исключением отрасли машиностроения и металлообработки). Существенной особенностью данного кластера стало наличие компаний с высокой капитализацией производства, а также концентрация многих предприятий в центральной зоне на территориях с высокими ставками земельного налога (148,262-277,992 тыс. руб./га - I вариант и 277,992-481,853 тыс. руб./га - II вариант). С учетом сохранения негативных тенденций в динамике показателей был сделан вывод о возможности реорганизации производства данных предприятий с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности в расчете на 1 кв. м. занимаемой компаниями промышленной территории.
Таким образом, предлагаемая научно-методологическая база оценки эффективности использования территорий промышленными предприятиями Казани является важным инструментом разработки и обоснования стратегических решений по территориальному развитию промышленности в процессе программно-целевого планирования. Ее использование позволяет повысить качество принимаемых решений, что, в свою очередь, обеспечивает благоприятные социально-экономические условия и долгосрочные конкурентные преимущества не только Казани, но ив целом Республики Татарстан.


Литература
1. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005-2010 годы: Закон Республики Татарстан N 133-ЗРТ от 27.12. 2005 г.
2. Стратегия развития Казани до 2015 г. /Администрация Казани; Генеральный совет стратегического развития Казани. - СПб.: МЦСЭИ `Леонтьевский центр`, 2003.
3. Казань в цифрах - 2005 /Казанский межрайонный отдел государственной статистики. - Казань: 2006.
4. Разработка генеральных планов на основе ресурсного подхода в оценке потенциальных возможностей освоения городской территории. - М.: НП Градостроительный проектный институт `Гипрогор`, 2003.
5. Высоковский А.А. Правила землепользования и застройки: руководство по разработке. Опыт введения правового зонирования в Кыргызстане. - Б.: `Ега-Басма`, 2005.

Вернуться к содержанию номера

Copyright © Проблемы современной экономики 2002 - 2020
ISSN 1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - электронная (онлайновая) версия