Logo Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
На главную страницу
Новости
Информация о журнале
О главном редакторе
Подписка
Контакты
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ English
Тематика журнала
Текущий номер
Анонс
Список номеров
Найти
Редакционный совет
Редакционная коллегия
Представи- тельства журнала
Правила направления, рецензирования и опубликования
Научные дискуссии
Семинары, конференции
 
 
Проблемы современной экономики, N 3 (27), 2008
РАЗВИТИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СНГ И ЕврАзЭС
Гулиев М. Е.
доцент кафедры международных экономических отношений
Азербайджанского государственного экономического университета,
докторант Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
кандидат экономических наук


Регион СНГ: экономические взаимосвязи на фоне нестабильных мировых цен на нефть и рецессии в США
В статье актуализируется необходимость углубления экономической интеграции стран СНГ на фоне повышающихся мировых цен на нефть и глобального финансового кризиса. Показано в какой степени кризисные процессы в мировой экономике отразились на экономике России, Казахстана, Азербайджана. Обосновывается необходимость проведения согласованной в рамках СНГ активной инвестиционно-промышленной политики по диверсификации экономики
Ключевые слова: СНГ, Казахстан, Азербайджан, Россия, цены на энергоносители, инвестиционно-промышленная политика, валютная политика, международная торговля, банковский сектор

Современное экономическое развитие стран СНГ в значительной степени обусловливается мирохозяйственными тенденциями, процессом глобализации. Кризис ипотечной системы США, лихорадка на фондовых биржах США, Европы, Азии, падение курса доллара стали факторами нестабильности глобальной экономической системы. По мнению экспертов «Global Insight», независимо от того, наступит ли в экономике США в 2008 г. рецессия или нет, темпы ее развития, существенно замедлятся. Растущие цены на энергоносители, ужесточение условий кредитования негативно отразятся на положении потребителей, на долю расходов которых приходится примерно 70% прироста ВВП США. В таких условиях, подчеркивают эксперты, любой негативный фактор, например, очередное повышение стоимости нефти, может привести к рецессии *. По оценке Дж. Сороса, вероятность экономического спада в США крайне велика, кризис на финансовых рынках почти неизбежно повлияет на реальный сектор экономики. На экономическом форуме в Давосе, Дж. Сорос комментируя текущую ситуацию в мировой финансовой системе, подчеркивал: «Это не обычный кризис. Американский доллар утрачивает свою роль как мировая резерная валюта в силу сдвига экономического центра цивилизации на Юго-Восток, в сторону Китая» *.
Изменения мировых цен на нефть и последствия глобального финансового кризиса могут поставить нефтедобывающие страны СНГ в парадоксальную ситуацию. Рост доходов постоянно давит на цены и угрожает ускорением инфляции. Кроме того, сохраняется риск задержки модернизации экономики. Сильные волнения на мировых финансовых рынках могут сохраниться и в ближайшей перспективе. В этих условиях состояние экономики стран СНГ будет определенно испытывать давление глобальной экономической конъюнктуры.
На сегодняшний день риск резкого падения цены на нефть достаточно невелик. Следует отметить, что накануне 148-й конференции ОПЕК в Вене 5 марта 2008 г., комиссар Евросоюза по вопросам энергетики А. Пиебалгс утверждал, что если не увеличить добычу, нефть может стоить и 200 $ за баррель. Но члены нефтяного картеля не повысили свои квоты. В высоких номинальных ценах на нефть они обвинили слабый доллар и спекулянтов, которые в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках бросились инвестировать в сырье *. Даже если США погрузятся в рецессию, а рост китайской экономики замедлится, структурные факторы, влияющие как на спрос, так и на предложение, сохранятся. По утверждениям директора по экономическим исследованиям парижской Школы высших исследований социальных наук Ж. Сапира, «в худшем случае стоимость барреля нефти могла бы в ближайшие 12–15 месяцев опуститься до 80 долл., но потом цена снова будет расти. Торговый баланс России останется избыточным и придется справляться с возможным массовым притоком спекулятивных капиталов. Резкий приток валюты повлечет рост рубля. Падение доллара к рублю может оказаться даже более серьезным. Центробанку России надо будет маневрировать между губительной для российской экономики переоценкой рубля и сильным всплеском инфляции» *.
Значительный рост притока капитала в Россию в 2007 г. привел к увеличению профицита платежного баланса до рекордного уровня и усилил давление на укрепление рубля, общий объем золотовалютных резервов Центрального Банка РФ достиг 35,9 % ВВП к концу 2007 г., говорится в докладе Всемирного Банка о российской экономике. При этом значительный рост притока капитала отражает увеличение иностранных заимствований со стороны государственных корпораций и банковского сектора. Всемирный банк также констатирует, что Россия спокойно перенесла потрясения на мировых финансовых рынках, которые начались в августе-сентябре 2007 г *. Но есть тенденции, которые не учли в прогнозе, сделанном совместно Минфином и МЭРТ РФ, по словам А. Кудрина – «прежде всего, это более высокая цена на нефть. Повышение цены существенно увеличило положительное сальдо торгового баланса. И это является дополнительным фактором, который может увеличить денежное предложение, инфляционные тенденции» *. В качестве одной из предупредительных мер экономической политики в России можеть быть контроль за ростом зарплат или заграничных заимствований со стороны Центробанка. По данным Росстата, за 2007 г. средний размер зарплаты в России вырос по сравнению с 2006 г. в номинальном исчислении на 26,7%, а в реальном – на 16,2%. При этом превышение темпов увеличения зарплат над темпами роста производительности труда в последние годы Минэкономразвития РФ оценивает в 2 и более раза. Но в ближайшие годы, ввиду дефицита продовольствия в мире, ситуация в России может кардинально измениться. Прогнозы Минсельхоза РФ таковы, что в течение 3–4 лет все аграрные земли будут возвращены в сельхозоборот. В результате роль сельского хозяйства в России и его потенциал в ближайшее время будут переоценены, и агропромышленный сектор станет не менее интересен для инвесторов, чем нефть или газ. *
В свою очередь, сырья на мировых рынках паралелльно с нефтью наблюдается рост стоимости драгметаллов и пшеницы. Это происходит также вследствие продолжающегося падения курса доллара. Мировая продовольственная инфляция набирает обороты. В Европе дорожает мясо, а в Китае – рис. Сегодняшний уровень цен на пшеницу в США – рекордный за более чем пятилетний период. Набирающее популярность биотопливо провоцирует растущий спрос. Эксперты прогнозируют, что в этом году запасы пщеницы в США уменьшатся до 7,4 млн тонн, что станет самым низким показателем с 1948 года. На российским рынке зерно также продолжает дорожать. С начала года цена тонны пщеницы выросла в России примерно в полтора раза. Россия от внешних потрясений пока защищена заградительной пошлиной на экспорт зерна. 29 января 2008 г. вступила в силу запретительная пошлина, увеличенная с 10 % до 40 %, хотя это временная мера. Данное постановление Правительства РФ вполне логично, но учитывая особые экономические отношения с партнерами по Таможенному Союзу (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), на них эти пошлины не могут быть распространены. По данному вопросу, директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза С. Шаховед, раъясняет, что запрет на торговлю пшеницей и маслинами со странами Таможенного Союза направлен на предотвращение реэкспорта российской продукции через эти государства без уплаты пошлины. Все эти меры должны способствовать самообеспечению страны зерновыми и тем самым предотвратить возможное повышение цен на него будущей весной *.
В мире наблюдается ограничение экспорта со стороны определенных стран (Австралия, Канада, США, некоторые страны ЕС), выход на «первый план» нетрадиционных экспортеров (Украина, Казахстан, Россия). По данным антимонопольной государственной службы при Министерстве экономического развития Азербайджана, на вышеуказанный период завоз из России зерна стал невыгодным, Украина вовсе приостановила экспорт, а Казахстан остается единственным рынком для импорта зерна, с которым работают азербайджанские импортеры *. Планирование Правительством Азербайджана формирования Зернового Фонда с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, можно оценить как меру по предотвращению потенциальных негативных последствий глобальной экономической конъюктуры.
В Азербайджане вопрос формирования Зернового фонда периодически поднимался. Одним из поводов отсрочки идеи создания фонда стало открытие в 2006 г. терминала в Баку для перевалки казахстанского зерна. Теперь на фоне повышающихся мировых цен на нефть и глобального финансового крисиза, экспортная стратегия Казахстана по азербайджанскому маршруту до конца еще не определена. Казахстан заинтересован не только накапливать зерно в Азербайджане, но и наладить его переработку, поставки своего зерна в европейские страны через Черное море и территорию Азербайджана. Увеличение поставок зерна будет зависеть от платежеспособности Азербайджана и его поставок в другие страны. Взаимовыгодное сотрудничество в данной области зависит во многом от тарифов на морскую перевозку казахстанского зерна и тенгизской нефти по маршруту Актау-Баку. Это обстоятельство связано с разными тарифами для азербайджанских и казахстанских судов, имеено поэтому большие объемы зерна сейчас перевозятся по железной дороге – в обход Каспия – через Дагестан. Ситуация на зерновом рынке Азербайджана является своебразным отражением мировых процессов – повышения цены на нефть; как следствие – повышение цены на энергоемкую продукцию, зерновые.
Приливная волна «облегченных» долларов накрывает денежное пространство многих стран. Данная тенденция прослеживается в мировой экономике уже не первый год, в некоторых странах идет постепенный отказ от жесткой системы привязки национальных валют к доллару США (см табл.1). Следует помнить, что доля доллара США в валютных поступлениях в Азербайджане достигает примерно 90% *. Нацбанк Азербайджана пришел к решению о последовательной корректировке манатного курса. Гибкий подход, основанный на балансе двух ведущих мировых валют, позволит национальной экономике максимально эффективно реагировать на текущую обстановку на рынках капитала.
Таблица 1
Тенденции и роль фактора валютной политики в некоторых странах мира, в том числе в Азербайджане
Систематизировано и сгруппировано автором на основе данных МВФ; информации, опубликованной в российских и зарубежных СМИ, в международном научно-аналитическом журнале «Евразийская интеграция: экономика, право, политика», № 2, 2007 г.
«Облегчение» американской валюты сопровождается мировой инфляцией, установлением новых национальных масштабов цен, коррекцией валютных курсов. США пытаются освободиться от чрезмерных накоплений своей валюты, одновременно облегчая долларовые запасы арабских стран, Китая и др., подталкивая их к долларовым инвестициям, поощряющим американскую экономику. Такая политика вызвала негативную реакцию главным образом нефтедобывающих стран, поставивших вопрос об ограничении зоны доллара, постепенной переориентации на евро, иену. Снижение учетной ставки ФРС США с целью облегчения доступа на рынок дешевых кредитных ресурсов выплескивается на сырьевые рынки, особенно на нефтяные инфляционными долларами, а через них – в нефтяные страны, которые, в свою очередь, реэкспортируют инфляционную волну в экономики других стран. Растущая зависимость Казахстана от влиния внешних факторов в силу интенсивной интеграции в мирохозяйственные связи, все большей вовлеченности в процессы глобальной экономики, требует максимального и постоянного учета этих факторов. В числе новых явлений, с которыми может столкнуться республика – временная стагфляция, вызванная проблемами в банковской и строительной сферах, которые обеспечивали до 40 % роста национальной экономики *
Экономические проблемы в США и глобальный финансовый кризис, безусловно, оказывают влияние на большинство стран, в зависимости от реализуемой ими экономической политики, что доказывает сложившаяся ситуация в экономике Казахстана. Там банки настолько увлеклись внешними заимствованиями, что теперь, когда займы стали дорогими, испытывают действительно большие проблемы с ликвидностью, в то время как российские банки не оказались в сильной зависимости от зарубежных фондов. * Разразившийся с прошлого года мировой финансовый кризис поставил в сложное положение казахстанские банки, многие из которых испытывают проблемы с погашением ранее взятых за рубежом дешевых кредитов, так как полученные иностранные кредиты уже розданы предпринимателям, а перекредитоваться на мировых рынках на приемлемых условиях далеко не всегда возможно. Одним из главных резервов для борьбы с мировым кризисом в Казахстане считают природные ресурсы. В Казахстане подтвержден курс на передел собственности на природные ресурсы и усиление госконтроля над банковским сектором. Внешние займы на сегодня составляют более половины всех обязательств банков. Главная угроза для казахских банков, по утверждениям директора банковской аналитической группы агентств Fitch Ratungs А. Кечко, – это качество активов в сфере строительства. Многие строительные компании фактически лишены доступа к финансированию и не могут завершить начатые строительные проекты. Из-за этого возрастают риски в банковской сфере. Однако, рентабельность стройбизнеса в Казахстане столь высока, что компании могут выдержать падение цен на 20–40 % и при этом сохранят способность возвращать взятые кредиты *.
Процессы в мировой экономике не обходят стороной и Азербайджан. В стране к прибылям от нефтеэкспорта привязана значительная часть доходов государственного бюджета, а также рост резерва Госнефтефонда. Цена азербайджанской нефти подскочила прямо пропорционально тенденциям крупных бирж Европы, США и Азии. Однако, падение доллара, которое ведет к росту цены на нефть, в то же время провоцирует инфляционные процессы и повышение стоимости продуктов, оборудования и услуг, которые импортируются в Азербайджан. Ценовой рост в перспективе может негативно повлиять на потребительский рынок Азербайджана, как экспортера нефти. В этой связи, в Азербайджане разрабатывается новая Госпрограмма развития предпринимательства на 2008-2013 гг. Конкретные инвестиции должны быть вложены в поддержание темпов роста предпринимательства и диверсификацию экономики. МВФ продолжает рекомендовать правительству Азербайджана дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, приватизацию, а ЕБРР – открытие банковского сектора для иностранных банков и развитие ненефтяного сектора. Пока мировой финансовый кризис не затронул Азербайджан. Старший экономист ЕБРР Э. Берглоф утверждает, что результаты кризиса скажутся на условиях внешних заимствований, так как из-за повышенного риска данный регион СНГ считается чувствительным *.
Казахстан, Узбекистан и Туркменистан решили коренным образом изменить принципы торговли голубым топливом. К концу этого года среднеевропейские цены могут подняться вплоть до 400 $ за тысячу кубометров, что не удивительно, поскольку цены на газ привязаны к дорожающей нефти и нефтепродуктам *. Исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обязательства по обеспечению надежных поставок энергоносителей, в марте 2008 г., российский «Газпром» согласился, начиная с 2009 г., покупать газ у «КазМунайгаза», «Узбекнефтегаза», «Туркменгаза» по европейским ценам. По мнению главы «КазМунайГаза» У. Карабалина: «Для Казахстана это удачное решение. Газпром надежный покупатель с большими ресурсами. Сейчас нам привлекательнее продавать газ российской компании на приграничных территориях» *.
В странах СНГ импорт многих видов промышленной продукции из стран Юго-Восточной Азии значительно вырос. Так в России, по оценкам Института экономики переходного периода (ИЭПП), например, от 3 до 8 раз вырос импорт из этих стран труб большого диаметра, бурильных и обсадных труб, что естественно привело к сокращению выпуска аналогичных изделий на российских предприятиях. По оценкам ИЭПП, баланс негативного влияния конкуренции с импортом в два с половиной раза хуже влияния внутрироссийской конкуренции. Экспансия дешевых импортных товаров из Азии, а также высокие инфляционные ожидания приводят к замедлению промышленного развития. Учитывая тенденции при таком развитии ситуации, разными экспертами часто указывается, что Китай и Индия могут просто вытеснить Россию с ее традиционных экспортных рынков трудоемкой продукции – таких, например, как энергетическое машиностроение или транспортное оборудование. Другим слабым звеном выступает химическая промышленность, где новые проблемы возникают из-за роста цен на энергоносители, высокого износа оборудования и недоинвестирования. *Давление промышленного импорта из Азии может значительно увеличиться после сокращения спроса на азиатскую продукцию на фоне рецессии в США. Кроме того, ценовая конкуренция промышленного импорта из динамично развивающихся азиатских стран может стать фактически неуправляемой, поскольку цены на эту продукцию не зависят от темпов укрепления рубля и текущего курса рубля к доллару США или евро.
«Газпром» рассматривает возможность реализации природного газа и нефти за рубли. Иран и Венесуэла, входящие в ОПЕК, в 2007 г. выступили с предложением отказаться от доллара при расчетах цены на нефть и перейти на другие валюты (Пока Саудовская Аравия не допустила обсуждения этого вопроса в ОПЕК). Ряд арабских стран Персидского залива активизировал переговоры по введению региональной валюты. Переход на другую валюту при торговле нефтью и газом технически сложен, поскольку экспорт этих ресурсов проходит на основе долгосрочных контрактов, заключаемых на десятилетия вперед. Пока же даже со странами СНГ «Газпром» рассчитывается за купленный и проданный газ долларами. Кстати, именно такие контракты препятствуют созданию лоббируемой Ираном «газовой ОПЕК». В 2004 г. основная часть расчетов между членами ЕврАзЭС осуществлялась в свободно конвертируемой валюте, прежде всего в долларах США (около 60 %) и евро (около 15–20 %). На рубль Российской Федерации приходится около 15 %, на денежные единицы остальных государств ЕврАзЭС – не более 5–10 % всех расчетов *. По замыслам вице-премьера РФ, министра финансов А. Кудрина, «на торговлю нефтью в рублях Россия может перейти через пять лет», а по мнению эксперта Института проблем естественных монополий А. Громова, «выгодно продавать газ за рубли, в перспективе возможно даже введение некоего «энергетического рубля» *.
На фоне повышающихся мировых цен на нефть и глобального финансового крисиза актуализируется углубление экономической интеграции стран СНГ. Создание единой экономической модели стран СНГ поможет государствам-участникам быть более доступными для проникновения на рынки друг друга. Во время своего визита в Баку в 2008 г., Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев, оценивая ситуацию подчеркивал, что «потребность во многих товарах, не котирующихся на западных рынках, ощущается в странах СНГ, и этим надо воспользоваться». *Евросоюз является крупнейшим торгово-экономическим партнером нефтеэкспортирующих стран СНГ – Азербайджана, Казахстана и России (РФ – третий по значению торговый партнер ЕС после США и Китая). Страны ЕС являются наиболее крупными инвесторами в экономику нефтедобывающих стран СНГ.
Несмотря на ряд экономических и правовых барьеров, нефтеэкспортирующими странами – Азербайджаном, Казахстаном и Россией – активно ведутся переговоры по вступлению в ВТО. ЕС для стран СНГ является экспортером преимущественно готовых и более конкурентоспособных изделий. При доминирующей роли топливно-энергетического сырья и полуфабрикатов (около 90 % экспорта России в ЕС), экспорт осуществляется беспошлинно либо по льготной схеме, тогда как потенциальный выигрыш России ограничен рядом промышленных товаров. Учитывая тенденции мировых экономических процессов, РФ необходимо активизировать взаимодействие на пространстве СНГ.
Нефтеэкспортирующие страны СНГ обладают значительным профицитом платежного баланса, который следует созидательно использовать (и внутри страны, и вне ее), увеличить возможности движения этих средств, как в виде капиталов, так и инвестиций. Россия становится важным источником ликвидности на международном уровне. Чтобы с минимальным риском пережить мировой финансовый кризис, во всех нефтеэкспортирующих странах СНГ необходимо одновременно начать предпринимать краткосрочные и долгосрочные предупредительные меры. Крайне важно последовательно и ритмично проводить активную инвестиционно-промышленную политику по диверсификации экономики.

Вернуться к содержанию номера

Copyright © Проблемы современной экономики 2002 - 2019
ISSN 1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - электронная (онлайновая) версия