|
| | | | Проблемы современной экономики, N 4 (92), 2024 | | | | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | | | Кантор В. Е.
профессор кафедры менеджмента и инноваций
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
доктор экономических наук
Брунман В. Е.
Технический директор ООО «Доброхим» (г. Санкт-Петербург),
кандидат экономических наук
Бичурина В. А.
зам.директора по развитию ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга»,
кандидат экономических наук
| |
| | | | | В статье рассматриваются вопросы реформирования валютной системы, определяются правила ее функционирования с учетом истории ее развития и изменения. Осуществлена попытка предложить новый подход к определению базовой валюты, учитывающий реалии современного мира. | | Ключевые слова: мировая валютная система, мировой финансовый рынок, международные платежные системы, базовая валюта, мировой валютно-финансовый кризис, локальные и глобальные валюты | | УДК 336.1; ББК 65.5 Стр: 81 - 84 |
Значение трансграничных расчетных средств существенно и неоднократно менялось, начиная со второй половины XIX века, с момента, когда они на самом деле получили репутацию основных, существенных, серьезных долгосрочных механизмов международных отношений. Онтогенез мировой денежной системы продиктован становлением международного экономического сотрудничества и, первоначально, в области торговли. В процессе экспорта-импорта многообразных товаров и услуг возникала, являвшаяся следствием целесообразность устанавливать валютный (биржевой, монетарный) курс, т.е. курс государственных денежных единиц в сравнении друг с другом, что по сути инициировало процедуру становления мировой валютной системы. В контексте, когда национальные денежные единицы имели золотое содержание, естественно, что и в международной практике установился золотомонетный стандарт [7].
Трансформация одной валютной системы в другую можно описать непрерывным, постоянным совершенствованием национального и мирового хозяйства, что в обусловленный период времени в непреложном порядке ведет к несогласуемости принципов организации мировой валютной системы и структуры мирового хозяйства в целом. Это делает функционирование такой системы неэффективным [7].
На данный момент, а именно, с 1976 года, как известно, мировой финансовый рынок отказался от такой системы и использует систему применения базовой валюты и валюты котировки. Базовая валюта — это валюта, цена единицы которой всегда измеряется в единицах другой, а цена котировки — это та валюта, в единицах которой выражается цена одной единицы базовой валюты. Доллар США — одна из наиболее распространенных базовых валют.
Следует уделить внимание известной исторической непрерывности, преемственности рассматриваемых предложений о реформе Ямайской валютной системы. Среди них:
• сохранение моновалютной системы на основе доллара;
• формирование двухвалютной системы на базе доллара и евро;
• создание многовалютной системы на основе наиболее используемых в мировой экономике валют;
• введение системы, основанной на региональных валютах;
• расширение использования СДР как единой мировой/резервной валюты;
• возвращение к золотому стандарту; создание многотоварного стандарта.
Для осуществления действительно важного намерения логично и разумно подтвердить основополагающие подходы к прогнозированию, планированию, проектированию реформы мировой валютной системы в соответствии с распространенным в фундаментальной экономической науке постулатом «принцип определяет правила».
Многовековой опыт использования локальных и глобальных валют всегда демонстрировал их постоянную девальвацию (причем как регулярную — от 3% до 5% в год, согласно инфляционной модели развития мировой системы, так и неуправляемую — до сотен % в год).
Процесс глобализации хозяйственной деятельности, который достаточно бурно протекает на современном этапе, по мнению многих экономистов, никак не соответствует функционированию национальных валют, наоборот, идет в разрез этому процессу.
Официальная постановка задачи на ускорение процесса по использованию рубля в международных расчетах, особенно по российскому экспорту нефти и газа, требует взвешенной оценки на основе анализа соотношения выгод и потерь России. Использование рубля в качестве мировой/региональной валюты даст шанс приобрести определенные преимущества, необходимые для модернизации международных экономических отношений в интересах России, но связано с рисками [3].
В научных кругах рассматривается возможность создания коллективной мировой денежной единицы и вытеснения из международного оборота национальных денежных единиц. Необходимо отметить, что этот процесс предполагает прохождение через ряд последовательно осуществляемых этапов.
Разработка, создание, формирование международной валютной системы, основанной на использовании многофункциональной мировой валюты, действие многолетнее, сложное, противоречивое, к тому же, в этом случае необходимо принимать во внимание несходство в видении, точках зрения упомянутой деятельности и разные позиции различных стран.
Старые, традиционные системы, связанные с попытками сформировать международный носитель мировых денег на смогли решить эту проблему. Поэтому интерес и необходимость в формировании надгосударственной валюты, осуществляющей назначение многофункционального расчетного средства, объективен и будет все более настойчиво проявлять себя.
Пол Волкер, бывший руководитель ФРС США, еще в 2002 году охарактеризовал эту дилемму в следующем ключе: «В сущности, если мы хотим иметь по-настоящему глобализированную экономику, то имела бы смысл единая мировая валюта. Это был бы мир, в котором цели экономического роста, эффективности и стабильности находятся в согласии друг с другом. Глубинные тенденции свидетельствуют о движении именно в этом направлении» [1].
Тем не менее, концепция разработки и внедрения средств международных расчетов при поддержке формирования единой международной валюты является целевой директивой на будущее. Надо отметить, что на всех этапах такой работы были изложены различные подходы и варианты осуществления процесса образования универсальной денежной единицы.
Так, привязка к драгметаллам также имеет свои изъяны. Например, более дорогая в течение многих десятилетий 20-го века платина (по отношению к золоту) сейчас котируется более чем в 2 раза дешевле золота.
Введение второй резервной валюты «евро» лишь отодвинуло растущие проблемы с «долларом», взрывной рост внутреннего долга США с 26 трлн до 33,5 трлн долларов за последние несколько лет указывает на возможный дефолт в ближайшие несколько лет. Это таким же образом, существенное обстоятельство, которое серьезно влияет на современную глобальную финансовую систему, ориентированную на доллар, и которая поэтому будет замещена принципиально новой, построенной на основе паритетности государств, присоединившихся к новому мировому экономическому порядку.
Более 10 лет назад группой экономистов, в которую входил и С. Глазьев, была предложена новая торговая валюта. Она была математически смоделирована и продемонстрировала высокую степень устойчивости и стабильности. Выход из этой ситуации видится в создании новой базовой мировой валюты (возможно, на первом этапе в рамках БРИКС), основанной на твердой, неизменяемой величине.
В данной статье предлагается ввести единицу такой валюты, равную 1 кВт*ч энергии. В этом случае, стоимость 1 кВт*ч электроэнергии может быть посчитана, как 1 кВт*ч. В местах потребления стоимость 1 кВт*ч увеличивается на тарифицируемую величину издержек по доставке до потребителя (с классификацией потребителей) может быть введена дополнительная единица 1 Гкал, тарифицируемая по отношению к основной единице 1 кВт*ч. Стоимость любого товара или услуги может быть выражена в этой основной расчетной единице [2; 4; 5].
Еще в 2023 году в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев положительно отозвался о создании наднациональной валюты в рамках БРИКС, назвав ее перспективной и уникальной идеей.
Если предположить, что единым международным расчетным центром будет выбран банк развития БРИКС, то следующим шагом нужно определить формулу наполнения подтвержденными средствами, например:
• не более 50 % от суммы всей установленной генерирующей электрической мощности за период до 7 лет с увеличивающимся дисконтом за каждый последующий год, начиная со второго (возможно, с учетом вида генерации);
• не более 20 % от суммы всей установленной генерирующей тепловой мощности за период до 7 лет с увеличивающимся дисконтом за каждый последующий год, начиная со второго;
• не более 30 % извлекаемых полезных ископаемых за период до 7 лет с увеличивающимся дисконтом за каждый последующий год, начиная со второго;
• не более 40 % работающего населения за период до 7 лет с увеличивающимся дисконтом за каждый последующий год, начиная со второго (с разработкой методики оценки средней стоимости одного работающего человека, выраженной в кВт*ч).
Предстоит большая работа в разработке методик ратификации типовых затрат, например, на передачу тепла, электроэнергии, перевозку 1 т груза на 1 км в зависимости от типа груза и климатической зоны, в которой осуществляется перевозка и т.п.
Предлагается назвать единицу измерения кВт*ч в международном варианте — PowerUnit (PU), дополнительную единицу стоимости работающего человека — JouleMan (JM) [3].
Внесенные на выработанных условиях активы стран могут быть использованы на выдачу кредитов, гарантий и поручительств на совершение экспортно-импортных операций, кредитования международных инвестиционных проектов и т.п. согласно разработанным регламентам. При этом процентные ставки должны быть не более 3–5 % годовых.
Проблемы могут возникнуть при определении уровня величины затрат, так как на практике применяются разные методики таких расчетов. Это зависит от сложившейся национальной практики планирования и учета.
Использование какой-то национальной валюты в качестве наднациональной валюты может натолкнуться на нежелание того или иного участника хозяйственной деятельности на мировом рынке принимать его в таком качестве. Необходимо найти такой вариант развития событий, чтобы была возможность сближения финансовых систем стран-участниц, причем без серьезных противоречий. Это должна быть независимая единица с ясными правилами формирования.
Многие специалисты в этой области, эксперты и аналитики, скептически относятся к этой идее, считают, что она практически не имеет жизненных перспектив и ссылаются на предшествующий мировой опыт в этой области [6].
Данная денежная единица подходит для общества, в котором мировая организация (к примеру, Мировой банк) служит интересам людей в целом, а не отдельным ее группам. Но, собственно нарушение в нашем современном, реально существующем обществе этого требования, может послужить в значительной мере проблемой реализации предлагаемой валюты.
Следовательно, и у той, и у другой системы (с наднациональной и национальной международной валютой) имеются свои положительные моменты. Эти выигрышные моменты в каждом перечисленном случае могут различаться по уровню и величине, и зависят от множества факторов. Полученный в результате тщательного выбора тип ключевой валюты странами зависит от внешней и внутренней политики крупных развитых стран и группировок стран, которые принимают решение о создании ключевой валюты, от их целей, от размеров стран и устройства их финансовых систем, от степени открытости стран и др.
Появление единой валюты в рамках общей корзины может оказать положительное влияние на российский рубль. Эксперты прогнозируют, что новая денежная единица минимизирует санкционное давление — цели внешней торговли сфокусируются на партнёрах из состава дружественного геополитического блока. Укрепится курс, поскольку страны БРИКС будут осуществлять расчёты с привязкой к рублю, а значит будет действовать стабильный спрос на российскую национальную валюту, что, в свою очередь, повысит уровень поступлений иностранного капитала в страну (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и точки роста перехода в международных расчетах на кВт*ч| Преимущества | Точки роста | Упрощение расчетов для энергетических товаров
Для стран, активно занимающихся торговлей энергией (например, электроэнергией, газом и нефтью), применение кВт*ч может облегчить расчеты и повысить их прозрачность. | Стандартизация
Киловатт-час — это единица измерения энергии, и для его использования в качестве валюты необходимо создать стандарт, который будет принят всеми сторонами. Это потребует значительных изменений в международной финансовой системе | Стимулирование использования возобновляемых источников энергии
Если кВт*ч станет стандартной единицей для расчетов, это может способствовать более широкому использованию и развитию возобновляемых источников энергии, так как страны будут стремиться производить и экспортировать чистую энергию | Волатильность цен
Цены на энергоресурсы, включая электричество, могут сильно колебаться. Это делает использование кВт*ч нестабильным эквивалентом для расчетов, что может вызвать неопределенность в сделках | Снижение зависимости от валютных колебаний
Использование кВт*ч может уменьшить влияние валютных колебаний на стоимость энергоресурсов, что сделает торговлю более предсказуемой | Логистика и транспортировка
Энергия в форме кВт*ч не может быть физически передана также, как деньги. Для международных расчетов потребуется разработать механизмы, позволяющие обменивать энергию между странами | Упрощение международных соглашений
Единая энергетическая единица может упростить заключение международных соглашений по энергетике, поскольку все стороны будут использовать одни и те же параметры для оценки стоимости | Правовые и регуляторные аспекты
Необходимы изменения в законодательстве и регулировании для признания кВт*ч в качестве законного средства расчета. | Стимулирование энергоэффективности
Если кВт*ч станет важной единицей в торговле, это может побудить компании и страны улучшать свою энергоэффективность, чтобы снизить затраты | Альтернативные системы
Существуют уже альтернативные системы расчетов, основанные на товарах (например, баррель нефти), но они также имеют свои ограничения | Инновации в энергетической сфере
Переход на новую систему расчетов может стимулировать инновации в области хранения и распределения энергии, так как компании будут искать способы оптимизации своих ресурсов | | Улучшение учета углеродного следа
Использование кВт*ч может облегчить учет углеродного следа, так как можно будет более точно отслеживать происхождение энергии и ее воздействие на окружающую среду | |
На основании вышеизложенного, можно говорить, что работа по уходу от доллара продолжается естественным образом. Эта деятельность достигла уверенно прогрессирующей направленности, что способствует предвидению формирования в ближайшее время современной международной валютно-финансовой системы на основе международного права, взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета [1].
Преобразование вышеупомянутой системы объясняется постоянным, длительным процессом совершенствования национального и мирового хозяйства, что на данный момент неизбежно является источником диспропорций, отклонения от правил и положений формирования международной валютно-денежной системы и структуры мирового хозяйства в целом, что делает функционирование такой системы неэффективным и нецелесообразным. Для поддержания надежного уровня преобразования международной денежно-валютной системы целесообразно проводить коллективную работу специалистов, международных экспертов, представителей мирового сообщества. Необходимо сформулировать последовательность проведения такой работы, выстроить перечень этапов (табл. 2).
Таблица 2
Дорожная карта по переходу на кВт*·ч в международных расчетах| Этапы | Описание | Этап 1.
Исследование
и анализ | Анализ текущих систем: Оценка существующих единиц измерения в международной торговле (баррели, кубометры и т.д.).
Изучение лучших практик: Изучение стран и организаций, уже использующих кВт*ч для торговли. | Этап 2.
Подготовка
концепции | Разработка концепции перехода: Определение целей, задач и ожидаемых результатов.
Консультации с заинтересованными сторонами: Вовлечение правительств, энергетических компаний, международных организаций и НПО. | Этап 3.
Создание
нормативной
базы | Разработка стандартов: Создание международных стандартов для использования кВт*ч в расчетах.
Обновление законодательства: Изменение национальных и международных законов для поддержки новой системы | Этап 4.
Обучение и
информирование | Обучающие программы: Проведение семинаров и тренингов для участников рынка.
Информационные кампании: Распространение информации о преимуществах перехода на кВт*ч. | Этап 5.
Пилотные
проекты | Запуск пилотных проектов: Тестирование новой системы в ограниченных масштабах.
Оценка результатов: Анализ успешности пилотных проектов и выявление проблем | Этап 6.
Масштаби-
рование | Расширение применения: Постепенный переход на кВт*ч в международной торговле.
Поддержка адаптации: Оказание помощи странам и компаниям в процессе перехода. | Этап 7.
Мониторинг
и оценка | Создание системы мониторинга: Разработка механизмов для отслеживания внедрения новой системы.
Оценка эффективности: Регулярный анализ результатов и корректировка стратегии по мере необходимости | Этап 8.
Устойчивое
развитие | Продвижение устойчивого использования энергии: Содействие внедрению технологий, способствующих эффективному использованию энергии.
Обновление стандартов: Постоянное обновление нормативной базы в соответствии с новыми технологиями и практиками |
Как уже неоднократно отмечалось в печати, в том числе в выступлениях С. Глазьева, на начальном этапе страны возвращаются к использованию своих национальных валют и клиринговых механизмов, подкрепленных двусторонними валютными свопами [2]. В связи с происходящими мировыми политическими и экономическими событиями, можно сказать, что этот этап почти пройден.
На следующем этапе должны быть сформированы такие механизмы ценообразования, которые позволят исключить в той или иной степени долларовую привязку. Также должны будут исключены и другие национальные валюты из этого списка либо, как говорят, с силу «ненадежности», либо в силу неконвертируемости. И даже большие расходы не будут препятствием для осуществления такого процесса.
На заключительном этапе необходимо создать новую цифровую валюту, этому должно предшествовать заключение договора на международном уровне, чтобы исключить возможности диктовать другим странам свои условия посредством санкций.
Таким образом, хотя это интересная идея, на практике её реализация требует значительных усилий, изменений в существующих системах, а также комплексного подхода при создании дорожной карты по переходу на единицу измерения киловатт-час (кВт*ч) в международной торговле.
Переход на единицу измерения кВт*ч в международных расчетах может стать важным шагом к более эффективному и устойчивому использованию энергетических ресурсов. Однако его успешная реализация потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. |
| |
|
|
